改编自敦煌壁画《鹿王本生》故事。在荒凉的戈壁沙漠，商队旅人王顺在风暴中被九色神鹿所救。神鹿要求他发誓不向任何人透露自己的行踪，王顺应允。回到城镇后，王顺听闻国王悬赏重金寻找九色鹿，以用其毛皮做王袍。在贪念驱使下，王顺违背誓言，带领军队前往神鹿的栖息地。九色鹿面对军队，展现了神力，并痛斥了王顺的忘恩负义。王顺在最后一刻幡然悔悟，舍身保护神鹿，挡住了射来的毒箭。神鹿被其诚心感动，以神力治愈了他，并教化国王与军队，最终飞升而去，留下关于诚信与贪婪的古老训诫。
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